Complément alimentaire – Anika publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2020



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Augmentation du revenu total de 1% d’une année sur l’autre à 30,7 millions de dollars
Accélération de l’intégration commerciale des organisations Parcus Medical et Arthrosurface
Lancement de sept produits de médecine orthopédique et sportive approuvés par la FDA jusqu’au troisième trimestre 2020

BEDFORD, Mass., 30 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Anika Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ANIK), une société mondiale et intégrée de solutions de préservation, de restauration et de régénération des articulations proposant des produits dans le continuum de soins orthopédiques d’intervention précoce, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 et a fait le point sur ses activités progrès dans la période.

«La récente transformation stratégique d’Anika a apporté une diversité commerciale et généré une croissance du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre pour le trimestre, malgré l’impact de la pandémie COVID-19», a déclaré Cheryl R. Blanchard, Ph.D., présidente et chef de la direction d’Anika Therapeutics. «La société a également continué à progresser en tant qu’entreprise centrée sur le client et axée sur le continuum de soins orthopédiques d’intervention précoce, notamment en formant une nouvelle équipe de direction et une structure commerciale consolidée dans le cadre de l’intégration de Parcus Medical et Arthrosurface. Nous élargissons notre portefeuille de produits avec plusieurs innovations qui répondent aux besoins des chirurgiens orthopédiques et de médecine du sport avec sept lancements de nouveaux produits jusqu’au troisième trimestre 2020. La santé et la sécurité de nos employés, des clients que nous servons et de tous les patients qu’ils traitent dans le monde reste notre priorité absolue, tandis que nous continuons à prendre des mesures pour contrôler nos coûts et maintenir notre solide bilan pendant la pandémie de COVID-19. »

Résultats financiers du deuxième trimestre

  • Le chiffre d’affaires total du deuxième trimestre de 2020 a augmenté de 1% d’une année sur l’autre à 30,7 millions de dollars, comparativement à 30,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019. L’augmentation du chiffre d’affaires total est principalement attribuable aux nouveaux revenus de préservation et de restauration d’articulations orthopédiques, qui ont entraîné des acquisitions de Parcus Medical et Arthrosurface au premier trimestre 2020, partiellement compensées par la baisse du chiffre d’affaires de la gestion de la douleur articulaire en raison de l’environnement COVID.
  • Le coût des produits, les frais de recherche et développement et les frais de vente, généraux et administratifs pour le deuxième trimestre de 2020 se sont élevés à 36,0 millions de dollars, comparativement à 18,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du coût des produits des produits, ventes et les frais de marketing liés à l’infrastructure de vente nouvellement acquise de la société, les frais d’amortissement liés aux acquisitions et les frais de rationalisation des produits associés à certains produits hérités non essentiels. Les frais hors caisse liés à l’acquisition et les frais hors caisse liés à la rationalisation des produits au cours du trimestre ont totalisé 6,9 millions de dollars.
  • Les charges d’exploitation totales du deuxième trimestre de 2020 comprenaient une augmentation de 4,2 millions de dollars de la juste valeur liée aux passifs de contrepartie conditionnelle à l’acquisition, comptabilisée à titre de charges hors caisse, en raison de l’amélioration estimée du rendement des sociétés récemment acquises à la suite de l’assouplissement. des restrictions COVID aux États-Unis
  • La perte nette pour le deuxième trimestre de 2020 était de 7,7 millions $, ou 0,54 $ de perte par action diluée, comparativement à un bénéfice net de 9,4 millions $, ou 0,67 $ par action diluée, pour le deuxième trimestre de 2019. Bénéfice net ajusté (voir description ci-dessous) pour le le deuxième trimestre de 2020 était de 1,2 million de dollars, soit 0,09 dollar par action diluée.
  • Le BAIIA ajusté (voir la description ci-dessous) pour le deuxième trimestre de 2020 était de 5,6 millions de dollars, comparativement à 14,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2019. La diminution d’une année à l’autre était principalement attribuable à l’augmentation du coût des produits et de la composition des produits connexes. les frais de vente et de marketing.
  • La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements s’élevaient à 144,4 millions de dollars au 30 juin 2020, comparativement à 184,9 millions de dollars au 31 décembre 2019. La diminution de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements s’explique par 93,0 millions de dollars de paiements initiaux pour les acquisitions de Parcus Medical et Arthrosurface, contrebalancé par le prélèvement de 50,0 millions $ sur la facilité de crédit existante de la société.

Faits saillants récents de l’entreprise

  • Élargissement de l’équipe de direction pour maximiser l’utilisation et l’efficacité des talents, ainsi que pour stimuler les performances, y compris les nominations de:
    ○ Bart Bracy, ancien vice-président principal et co-fondateur de Parcus Medical, en tant que vice-président des ventes et du marketing pour la région Amériques;
    ○ Steven Ek, ancien président et chef de la direction d’Arthrosurface, à titre de vice-président de la recherche et du développement;
    ○ Mark Brunsvold, ancien président et co-fondateur de Parcus Medical, en tant que président de la médecine du sport; et
    ○ James Chase en tant que vice-président principal des ventes internationales et du marketing, avec une responsabilité élargie pour les opérations d’Anika à Padoue, en Italie.
  • Achèvement de l’intégration de l’organisation commerciale américaine de la société, qui comprend 35 professionnels de la vente en plus des opérations de vente et des fonctions marketing partagées.
  • Élargissement de la franchise TACTOSET, la thérapie régénérative administrée chirurgicalement par Anika pour les procédures de réparation osseuse axée sur le traitement des fractures par insuffisance, pour inclure un petit ensemble de canules osseuses permettant un accès amélioré et plus précis dans les petites articulations et les extrémités.
  • A terminé les activités de pré-lancement de six dispositifs et instruments chirurgicaux de médecine sportive, qui ont récemment reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis. Les nouveaux produits sont utilisés dans des procédures allant de la réparation de la coiffe des rotateurs aux réparations arthroscopiques du genou et au traitement des lésions arthritiques de la main et du poignet. Les produits seront commercialisés par l’intermédiaire de l’équipe de vente et de marketing récemment élargie d’Anika jusqu’au troisième trimestre de 2020.
  • Poursuite de l’expansion internationale des activités de gestion de la douleur articulaire de la société grâce au lancement et aux premières ventes de CINGAL en Australie, ainsi qu’à la réception des approbations de produits de visa en Finlande et en Serbie.

Informations non conformes aux PCGR

EBITDA ajusté

Pour compléter les mesures financières préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société présente le BAIIA ajusté, qui est une mesure financière non conforme aux PCGR et ne doit pas être considérée comme une alternative au bénéfice net ou à d’autres mesures selon les PCGR. La société estime que le BAIIA ajusté fournit des informations supplémentaires utiles aux investisseurs dans leur évaluation de sa performance opérationnelle, car il s’agit d’une mesure couramment utilisée par la direction pour évaluer la performance de la société. L’EBITDA ajusté n’est pas calculé de la même manière par toutes les sociétés et, par conséquent, les mesures de l’EBITDA ajusté de la Société peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de manière similaire par d’autres sociétés. En 2020, l’EBITDA ajusté est défini par la Société comme le bénéfice net GAAP hors amortissements, intérêts et autres produits (charges), impôts sur les bénéfices, charges de rémunération à base d’actions, coûts liés à l’acquisition, charges hors trésorerie liées à la dépréciation et aux variations de l’écart d’acquisition. dans la juste valeur de la contrepartie conditionnelle associée aux récentes acquisitions de la société à la suite de la pandémie COVID-19, et les frais de rationalisation de produits associés à certains produits hérités non essentiels. Les dépenses liées à l’acquisition sont celles que la Société n’aurait pas engagées sauf en conséquence directe des opérations d’acquisition. Les dépenses liées à l’acquisition comprennent les frais bancaires d’investissement, juridiques, comptables et autres frais professionnels et connexes associés aux opérations d’acquisition, ainsi que l’amortissement de l’augmentation des stocks et des actifs identifiés associés à la comptabilisation des achats pour les transactions. Les dépenses liées à l’acquisition sont déclarées et utilisées dans le calcul du BAIIA ajusté par la société afin de faciliter la comparaison avec les performances passées de la société. En raison de l’impact du COVID-19, la Société exclut également les impacts des charges de dépréciation du goodwill et des variations de la juste valeur en contrepartie conditionnelle associée aux récentes transactions d’acquisition. Les frais de rationalisation de produits exclus sont liés à certains actifs hérités non essentiels en raison de la gestion de la situation financière de la société à la lumière de ses récentes acquisitions, de l’impact du COVID-19 et de l’évolution des exigences réglementaires. Ces charges hors caisse sont liées aux stocks de produits courants et aux immobilisations corporelles et incorporelles. La société présente cette mesure financière au conseil d’administration afin de faciliter une évaluation appropriée de la performance de la société et de l’impact de la pandémie COVID-19. Un rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net, la mesure financière la plus directement comparable calculée et présentée conformément aux PCGR, est présenté dans le tableau ci-dessous pour les périodes de trois et six mois closes les 30 juin 2020 et 2019.

Anika Therapeutics, Inc. et ses filiales
Rapprochement du bénéfice net GAAP et du BAIIA ajusté
(en milliers, sauf données par action)
(non audité)
Pour les trois mois terminés le 30 juin, Pour les six mois terminés le 30 juin,
en milliers, sauf données par action 2020 2019 2020 2019
Bénéfice net (perte) $ (7 708 ) $ 9 435 $ (1 915 ) $ 13 942
Intérêts et autres produits (charges), nets 169 (533 ) (110 ) (1 031 )
Impôts sur le revenu (1 997 ) 3 013 (417 ) 4 486
Dépréciation et amortissement 1 739 1 466 3 412 2 943
Rémunération à base d’actions 2 240 1 443 2 033 2 829
Frais liés à la rationalisation des produits 2 892 2 892
Dépenses liées à l’acquisition 4 028 11 354
Dépréciation du goodwill 18 144
Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle (avantage) 4 196 (20 326 )
EBITDA ajusté $ 5 559 $ 14 824 $ 15 067 $ 23 169

Bénéfice net ajusté et BPA ajusté

En plus du BAIIA ajusté, la société présente ses résultats du deuxième trimestre 2020 en ce qui concerne le bénéfice net ajusté (perte nette) et le bénéfice (perte) dilué par action (BPA) ajusté par rapport au bénéfice net ajusté. La Société estime que le bénéfice net ajusté et le BPA dilué ajusté fournissent également des informations supplémentaires utiles aux investisseurs lorsqu’ils évaluent la performance opérationnelle de la Société, car ce sont des mesures que la Société évalue régulièrement lors de l’évaluation de sa propre performance. Le bénéfice net ajusté et le BPA dilué ajusté ne sont pas calculés de la même manière par toutes les sociétés, et par conséquent, les mesures de la société du bénéfice net ajusté et du BPA dilué ajusté peuvent ne pas être comparables à des mesures intitulées de manière similaire par d’autres sociétés. Le bénéfice net ajusté est défini par la Société comme le bénéfice net GAAP hors frais liés à l’acquisition, y compris l’impact de la comptabilité d’achat, sur une base fiscale, ainsi que les frais de rationalisation des produits hors trésorerie associés à certains produits hérités non essentiels. Dans le cadre du résultat net ajusté, l’impact de la comptabilisation des achats comprend l’amortissement de l’augmentation des stocks et des immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de la comptabilisation des achats pour les opérations d’acquisition. Les actifs amortis contribuent à la production de revenus et l’amortissement de ces actifs se répétera dans les périodes futures jusqu’à ce que ces actifs soient entièrement amortis. Ces actifs comprennent la juste valeur estimative de certains actifs identifiés acquis lors d’acquisitions en 2020 et au-delà, y compris la recherche et le développement en cours, les technologies développées, les relations avec la clientèle et les noms commerciaux acquis. En raison du COVID-19, la Société exclut également spécifiquement les impacts des charges de dépréciation du goodwill et des variations de la juste valeur en contrepartie conditionnelle associée aux opérations d’acquisition, chacun sur une base fiscale. Le BPA dilué ajusté est défini par la Société comme un BPA dilué selon les PCGR excluant les frais liés à l’acquisition et l’impact de la comptabilisation des achats, chacun sur une base ajustée de l’impôt par action, ainsi que les frais de rationalisation des produits hors caisse associés à certains héritages non essentiels. des produits. Là encore, la Société exclut également spécifiquement les impacts des charges de dépréciation du goodwill et des variations de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle associée aux opérations d’acquisition, chacun sur une base fiscale, le cas échéant. La société présente cette mesure financière au conseil d’administration afin de faciliter une évaluation appropriée de la performance de la société et de l’impact de la pandémie COVID-19. Un rapprochement du bénéfice net ajusté au bénéfice net et du BPA dilué ajusté au BPA dilué, les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR, est présenté dans les tableaux ci-dessous pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin. 2020 et 2019.

Anika Therapeutics, Inc. et ses filiales
Rapprochement du bénéfice net GAAP et du bénéfice net ajusté
(en milliers, sauf données par action)
(non audité)
Pour les trois mois terminés le 30 juin, Pour les six mois terminés le 30 juin,
en milliers, sauf données par action 2020 2019 2020 2019
Bénéfice net (perte) $ (7 708 ) $ 9 435 $ (1 915 ) $ 13 942
Charges liées à la rationalisation des produits, taxes effectuées 2 377 2 377
Frais liés à l’acquisition, impôt effectué 3 085 8 678
Dépréciation du goodwill, impacté par l’impôt 15 773
Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, impacté par l’impôt (avantage) 3 474 (17 208 )
Bénéfice net ajusté $ 1 228 $ 9 435 $ 7 705 $ 13 942
Anika Therapeutics, Inc. et ses filiales
Rapprochement du bénéfice dilué par action GAAP et du bénéfice dilué par action ajusté
(données par action)
(non audité)
Pour les trois mois terminés le 30 juin, Pour les six mois terminés le 30 juin,
en milliers, sauf données par action 2020 2019 2020 2019
Bénéfice (perte) dilué par action (BPA) $ (0,54 ) $ 0,67 $ (0,13 ) $ 0,98
Charges liées à la rationalisation des produits, taxes effectuées 0,17 0,17
Frais liés à l’acquisition par action, impôt affecté 0,22 0,61
Dépréciation du goodwill, impacté par l’impôt 1.10
Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, impacté par l’impôt (avantage) 0,24 (1,19 )
BPA dilué ajusté $ 0,09 $ 0,67 $ 0,56 $ 0,98

Informations sur la conférence téléphonique

La direction d’Anika tiendra une conférence téléphonique et une webémission pour discuter de ses résultats financiers et des faits saillants de son activité aujourd’hui, jeudi 30 juillet à 17 h HE. Vous pouvez accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-855-327-6837 (appel sans frais national) ou le 1-631-891-4304 (international) et en indiquant le numéro d’identification de la conférence 10010333. Une diffusion Web audio en direct sera disponible dans le « Relations avec les investisseurs« section du site Web d’Anika, www.anikatherapeutics.com. Une présentation de diapositives d’accompagnement est également accessible via le site Web d’Anika. Une rediffusion de la diffusion Web sera disponible sur le site Web d’Anika environ deux heures après la fin de l’événement.

À propos d’Anika Therapeutics, Inc.

Anika Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ANIK), est une société mondiale intégrée de solutions de préservation, de restauration et de régénération des articulations, basée à Bedford, Massachusetts. Anika s’engage à fournir des produits tout au long du continuum de soins orthopédiques d’intervention précoce pour améliorer la vie des patients, en mettant l’accent sur la gestion de la douleur arthrosique, la médecine du sport et la préservation, la restauration et la régénération des articulations. La société possède près de trois décennies d’expertise mondiale dans la commercialisation de produits innovants dans le continuum des soins orthopédiques d’intervention précoce. Pour plus d’informations sur Anika, veuillez visiter www.anikatherapeutics.com.

Énoncés prospectifs

Les déclarations faites dans la troisième phrase du deuxième paragraphe et la dernière phrase du quatrième point sous la section intitulée «Faits saillants de l’activité récente», qui ne sont pas des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée, et la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Ces déclarations incluent, mais ne sont pas limitées à, celles relatives au développement de produits et aux plans de commercialisation de la société. Ces déclarations sont basées sur les croyances et les attentes actuelles de la direction de la société et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs importants, en particulier à la lumière de l’évolution du paysage autour de la pandémie de COVID-19.. Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés décrits dans les déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, (i) l’incapacité de la société à réaliser les avantages prévus. de ses acquisitions récemment réalisées; (ii) les dépenses imprévues ou les passifs assumés pouvant être engagés à la suite de ces acquisitions; (iii) la perte d’employés ou de clients clés suite aux acquisitions ou autrement; (iv) des difficultés imprévues à se conformer aux pratiques commerciales, y compris les politiques comptables, les procédures, les contrôles internes et les registres financiers des sociétés récemment acquises; (v) l’incapacité de prévoir avec précision le rendement des sociétés récemment acquises, ce qui a des effets négatifs imprévus sur les résultats d’exploitation de la société; (vi) les synergies entre les sociétés récemment acquises et la société étant des estimations qui peuvent être sensiblement différentes des résultats réels; (vii) la capacité de la Société à obtenir des données précliniques ou cliniques pour soutenir les demandes d’approbation pré-commercialisation nationales et internationales, les demandes 510 (k) ou les demandes de nouveaux médicaments, ou de déposer et de recevoir en temps opportun la FDA ou d’autres approbations ou autorisations réglementaires de ses produits; (viii) que de telles approbations ne seront pas obtenues en temps opportun ou sans la nécessité d’essais cliniques supplémentaires, d’autres tests ou soumissions réglementaires, selon le cas; (ix) la rentabilité et l’efficacité des études cliniques, des opérations de fabrication et de la planification de la production de la société; (x) la capacité de la Société à commercialiser avec succès ses produits aux États-Unis et à l’étranger; (xi) la capacité de la société à fournir à ses clients un approvisionnement adéquat et en temps opportun de ses produits; et (xii) la capacité de la société à atteindre ses objectifs de croissance. Des facteurs et risques supplémentaires sont décrits dans les rapports périodiques de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, et ils sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives sont faites sur la base des informations disponibles à la Société à la date de ce communiqué de presse, et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse.

Anika Therapeutics, Inc. et ses filiales
États consolidés des résultats
(en milliers, sauf données par action)
(non audité)
Pour les trois mois terminés le 30 juin, Pour les six mois terminés le 30 juin,
2020 2019 2020 2019
Revenu produit $ 30 678 $ 30 413 $ 66 075 $ 55 130
Licences, jalons et revenus de contrats 5 11
Revenu total 30 678 30 418 66 075 55 141
Dépenses de fonctionnement:
Coût des revenus du produit 16 936 6 836 31 136 14 147
Recherche et développement 4 532 4 165 10 582 8 423
Frais de vente, généraux et administratifs 14 550 7 502 28 981 15 174
Dépréciation du goodwill 18 144
Variation de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle 4 196 (20 326 )
Total des dépenses d’exploitation 40 214 18 503 68 517 37 744
Revenu (perte) d’exploitation (9 536 ) 11 915 (2 442 ) 17 397
Intérêts et autres produits (charges), nets (169 ) 533 110 1 031
Revenu (perte) avant impôts sur le revenu (9 705 ) 12 448 (2 332 ) 18 428
Impôts sur le revenu (1 997 ) 3 013 (417 ) 4 486
Bénéfice net (perte) $ (7 708 ) $ 9 435 $ (1 915 ) $ 13 942
Résultat net de base par action:
Bénéfice net (perte) $ (0,54 ) $ 0,68 $ (0,13 ) $ 0,99
Actions ordinaires moyennes pondérées de base en circulation 14 199 13 916 14 201 14 054
Résultat net dilué par action:
Bénéfice net (perte) $ (0,54 ) $ 0,67 $ (0,13 ) $ 0,98
Actions ordinaires moyennes pondérées diluées en circulation 14 199 14 088 14 201 14 203
Anika Therapeutics, Inc. et ses filiales
Bilans consolidés
(en milliers, sauf données par action)
(non audité)
30 juin Le 31 décembre,
LES ATOUTS 2020 2019
Actifs courants:
Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements $ 144 370 $ 184 943
Comptes débiteurs, nets 24 094 23 079
Stocks, net 46 479 21 995
Charges payées d’avance et autres actifs courants 6 340 4 289
Le total des actifs courants 221 283 234 306
Propriété et équipement, net 52 659 50 783
Biens du droit d’utilisation 23 196 22 864
Autres actifs à long terme 13 451 7 478
Immobilisations incorporelles, nettes 95 978 7 585
Bonne volonté 33 958 7 694
Total des actifs $ 440 525 $ 330 710
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants:
Comptes à payer $ 6 162 $ 3 832
Charges à payer et autres passifs courants 21 745 12 445
Total des passifs courants 27 907 16 277
Autres passifs à long terme 843 357
Considération conditionnelle 37 062
La dette à long terme 50 000
Impôt différé passif 14 855 4 331
Dettes de location 21 414 21 367
Engagements et imprévus
Capitaux propres:
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $ 142 143
Prime d’émission 50 609 48 707
Cumul des autres pertes globales (5 818 ) (5 898 )
Des bénéfices non répartis 243 511 245 426
Équité totale des actionnaires 288 444 288 378
Total du passif et des capitaux propres $ 440 525 $ 330 710
Anika Therapeutics, Inc. et ses filiales
Données financières supplémentaires
Chiffre d’affaires par ligne de produits et marge brute du produit
(en milliers, sauf pourcentages)
(non audité)
Pour les trois mois terminés le 30 juin, Pour les six mois terminés le 30 juin,
Famille de produits: 2020 % 2019 % 2020 % 2019 %
Gestion de la douleur articulaire $ 22 247 72 % $ 26 632 88 % $ 47 730 72 % $ 49 482 90 %
Préservation et restauration orthopédiques des articulations 6 622 22 % 802 3 % 14 518 22 % 966 2 %
Autre 1 809 6 % 2 979 9 % 3 827 6 % 4 682 8 %
Revenu produit $ 30 678 100 % $ 30 413 100 % $ 66 075 100 % $ 55 130 100 %
Bénéfice brut du produit $ 13 742 $ 23 577 $ 34 939 $ 40 983
Marge brute du produit 45 % 78 % 53 % 74 %
Revenus des produits par région géographique
(en milliers, sauf pourcentages)
(non audité)
Pour les trois mois terminés le 30 juin, Pour les six mois terminés le 30 juin,
Région géographique: 2020 % 2019 % 2020 % 2019 %
États Unis $ 25 133 82 % $ 22 937 76 % $ 51 438 78 % $ 43 026 78 %
L’Europe  2 910 9 % 4 927 16 % 8 186 12 % 7 454 14 %
Autre 2 635 9 % 2 549 8 % 6 451 dix % 4 650 8 %
Revenu produit $ 30 678 100 % $ 30 413 100 % $ 66 075 100 % $ 55 130 100 %



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