Complément alimentaire – Can-Fite annonce un placement direct enregistré de 3,4 millions de dollars


PETACH TIKVA, Israël – (FIL D’AFFAIRES) – Can-Fite BioPharma Ltd. (NYSE American: CANF) (TASE: CFBI), une société de biotechnologie qui propose un pipeline de médicaments exclusifs à petites molécules qui traitent les maladies inflammatoires, le cancer et le foie, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu des accords définitifs avec plusieurs investisseurs institutionnels et accrédités pour l’achat et la vente de 1 705 500 des actions américaines de dépôt (ADS) de la société, au prix d’achat de 2,00 $ par ADS, dans le cadre d’une offre directe enregistrée. Can-Fite a également convenu d’émettre et de vendre aux investisseurs, dans le cadre d’un placement privé simultané, des bons de souscription non enregistrés pour acheter jusqu’à un total de 852 750 ADS. Chaque ADS représente trente (30) actions ordinaires, d’une valeur nominale de 0,25 NIS par action, de Can-Fite. L’offre devrait être clôturée le ou vers le 8 juillet 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu’agent de placement exclusif pour l’offre.

Les bons de souscription auront un prix d’exercice de 2,50 $ par ADS et pourront être exercés à tout moment à l’émission et expireront quatre ans et demi à compter de la date d’émission.

Le produit brut du placement (sans tenir compte du produit de toute levée de fonds future des bons de souscription émis dans le cadre du placement privé simultané), avant déduction des honoraires de l’agent de placement et des autres frais d’offre estimatifs payables par la Société, devrait être d’environ 3,4 $. million. Can-Fite a l’intention d’utiliser le produit net pour financer la recherche et le développement et les essais cliniques, le paiement de frais de consultation et pour d’autres fonds de roulement et autres fins générales de l’entreprise.

Les ADS (mais pas les bons de souscription ou les ADS sous-jacents aux bons de souscription) sont offerts par Can-Fite conformément à une déclaration d’enregistrement «préalable» sur le formulaire F-3 (dossier n ° 333-220644) initialement déposée auprès de la Securities and Exchange des États-Unis. Commission (la « SEC ») le 26 septembre 2017 et déclarée effective par la SEC le 11 octobre 2017. L’offre des ADS se fait uniquement au moyen d’un prospectus, comprenant un supplément de prospectus, faisant partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus final et le prospectus qui l’accompagne concernant les ADS offerts seront déposés auprès de la SEC. Des copies électroniques du supplément de prospectus final et du prospectus qui l’accompagne peuvent être obtenues, lorsqu’elles sont disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov ou en contactant H.C. Wainwright & Co., LLC au 430 Park Avenue, 3e étage, New York, NY 10022, par téléphone au (646) 975-6996 ou par courrier électronique à placements@hcwco.com.

Les bons de souscription décrits ci-dessus ont été offerts dans le cadre d’un placement privé en vertu de l’article 4 (a) (2) du Securities Act de 1933, tel que modifié (la « Loi »), et du règlement D promulgué en vertu de celui-ci et, avec les ADS sous-jacents aux bons de souscription, n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Par conséquent, les bons de souscription et les ADS sous-jacents ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément à une déclaration d’enregistrement en vigueur ou à une exemption applicable des exigences d’enregistrement de la Loi et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la les lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

À propos de Can-Fite BioPharma Ltd.

Can-Fite BioPharma Ltd. (NYSE American: CANF) (TASE: CFBI) est une société de développement de médicaments au stade clinique avancé avec une technologie de plate-forme conçue pour répondre aux marchés de plusieurs milliards de dollars dans le traitement du cancer, des maladies inflammatoires et des COVID. 19. Piclidenoson, le principal candidat-médicament de la Société, est actuellement en phase III pour la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Piclidenoson a été approuvé pour un essai clinique pilote en Israël pour traiter les patients infectés par COVID-19 présentant des symptômes modérés à sévères. Le médicament hépatique de Can-Fite, Namodenoson, se dirige vers un essai de phase III pour le carcinome hépatocellulaire (CHC), la forme la plus courante de cancer du foie, et a atteint avec succès son principal critère d’évaluation dans un essai de phase II pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique ( NASH). Namodenoson a obtenu la désignation de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe et la désignation Fast Track en tant que traitement de deuxième ligne pour le CHC par la Food and Drug Administration des États-Unis. Namodenoson a également montré une preuve de concept pour potentiellement traiter d’autres cancers, y compris le côlon, la prostate et le mélanome. Le CF602, troisième médicament candidat de la Société, a démontré son efficacité dans le traitement de la dysfonction érectile. Ces médicaments ont un excellent profil d’innocuité avec l’expérience de plus de 1 500 patients dans les études cliniques à ce jour. Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.can-fite.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations relatives à l’offre directe enregistrée, y compris en ce qui concerne la réalisation de l’offre décrite ci-dessus, le produit attendu de l’offre, l’utilisation prévue du produit et le moment de la clôture de l’offre. De plus, de temps à autre, Can-Fite ou ses représentants ont fait ou peuvent faire des déclarations prospectives, oralement ou par écrit. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots prospectifs tels que «croire», «s’attendre», «avoir l’intention», «planifier», «peut», «devrait» ou «anticiper» ou leurs négatifs ou autres variations de ces mots ou d’autres mots comparables ou par le fait que ces déclarations ne se rapportent pas strictement à des questions historiques ou actuelles. Ces déclarations prospectives peuvent être incluses, mais sans s’y limiter, dans divers documents déposés par Can-Fite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, des communiqués de presse ou des déclarations orales faites par ou avec l’approbation d’un des dirigeants autorisés de Can-Fite. officiers. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements, activités, tendances ou résultats prévus ou attendus à la date de leur formulation. Étant donné que les déclarations prospectives se rapportent à des questions qui ne se sont pas encore produites, ces déclarations sont intrinsèquement soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Can-Fite diffèrent sensiblement de tout résultat futur exprimé ou sous-entendu par les déclarations prospectives. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les activités ou les résultats réels de Can-Fite diffèrent sensiblement des activités et des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s’y limiter: le marché et d’autres conditions, nos antécédents de pertes et nos besoins en capitaux supplémentaires pour financer nos activités et notre incapacité pour obtenir du capital supplémentaire à des conditions acceptables, ou pas du tout; incertitudes des flux de trésorerie et incapacité à répondre aux besoins en fonds de roulement; l’impact de la récente épidémie de coronavirus; le lancement, le calendrier, les progrès et les résultats de nos études précliniques, essais cliniques et autres efforts de développement de produits candidats; notre capacité à faire progresser nos produits candidats dans des essais cliniques ou à mener à bien nos études précliniques ou nos essais cliniques; notre réception des approbations réglementaires pour nos produits candidats et le calendrier des autres dépôts et approbations réglementaires; le développement clinique, la commercialisation et l’acceptation par le marché de nos produits candidats; notre capacité à établir et à maintenir des partenariats stratégiques et d’autres collaborations d’entreprise; la mise en œuvre de notre modèle d’affaires et de nos plans stratégiques pour nos entreprises et nos produits candidats; l’étendue de la protection que nous sommes en mesure d’établir et de maintenir pour les droits de propriété intellectuelle couvrant nos produits candidats et notre capacité à exploiter notre entreprise sans violer les droits de propriété intellectuelle d’autrui; des entreprises, des technologies et notre industrie compétitives; des déclarations sur l’impact de la situation politique et sécuritaire en Israël sur nos activités; et les risques et autres facteurs de risque détaillés dans les documents déposés par Can-Fite auprès de la SEC et dans ses documents périodiques déposés auprès du TASE. De plus, Can-Fite exerce ses activités dans un secteur industriel où la valeur des titres est très volatile et peut être influencée par des facteurs économiques et autres indépendants de sa volonté. Can-Fite n’assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

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