Complément alimentaire – Formulaire 424B5 Yum China Holdings, Inc.


Déposé conformément à l’article 424 (b) (5) du règlement
N ° d’enregistrement 333-248449

Les informations contenues dans le présent supplément de prospectus provisoire ne sont pas
complète et peut être modifiée. Ni le présent supplément de prospectus provisoire ni le prospectus qui l’accompagne ne constituent une offre de vente de ces titres, ni ne sollicitent d’offres d’achat de ces titres, dans un territoire où l’offre ou la vente est
pas permis.

SUJET À
ACHÈVEMENT

SUPPLÉMENT AU PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE EN DATE DU 28 AOÛT 2020

SUPPLÉMENT AU PROSPECTUS

(Vers le prospectus daté d’août
28, 2020)

41910700 Partages

LOGO

Yum China Holdings, Inc.

ACTIONS ORDINAIRES

Nous offrons 41910700
actions de nos actions ordinaires dans le cadre d’une offre globale, comprenant une offre internationale de 40 234 200 actions initialement offertes par les présentes et une offre publique de Hong Kong de 1 676 500 actions initialement.

Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de New York (le «NYSE») sous le symbole «YUMC». Le 27 août 2020, le dernier rapport
Le cours de nos actions ordinaires à la Bourse de New York était de 55,20 $ US par action, ou 427,81 $ HK par action, sur la base d’un taux de change de 7,7502 $ HK à 1,00 $ US.

nous
déterminera le prix de l’offre à la fois pour l’offre internationale et l’offre publique de Hong Kong en se référant, entre autres facteurs, au cours de clôture de nos actions ordinaires à la Bourse de New York le dernier jour de bourse le ou avant le prix du
offre globale, qui devrait avoir lieu le ou vers le 4 septembre 2020. Le prix d’offre maximal de l’offre publique de Hong Kong est de 468,00 $ HK, ou 60,39 $ US, par action sur la base d’un taux de change de 7,7502 $ HK à 1,00 $ US. Le prix de l’offre dans le
l’offre internationale peut être supérieure ou égale au prix d’offre de l’offre publique de Hong Kong. Pour plus d’informations, voir «Souscription» à partir de la page S-55 de ce prospectus
supplément.

L’attribution d’actions entre l’offre internationale et l’offre publique de Hong Kong est sujette à une réallocation. Pour plus
informations, voir «Souscription». L’offre internationale envisagée aux présentes consiste en une offre américaine et une non-américains. offre faite hors des États-Unis conformément à la loi applicable.
Nous payons des frais d’enregistrement pour les actions vendues aux États-Unis, ainsi que pour les actions initialement offertes et vendues en dehors des États-Unis dans le cadre de l’offre globale qui peuvent être revendues de temps à autre aux États-Unis conformément à
loi applicable.

Nous avons demandé l’inscription de nos actions ordinaires à la Bourse de Hong Kong Limited (la «Bourse de Hong Kong») conformément
au chapitre 19C des règles d’inscription à la Bourse de Hong Kong, sous le code boursier «9987».

Investir dans nos actions ordinaires implique certains
des risques. Vous devez examiner attentivement les questions décrites sous la rubrique «Facteurs de risque» à partir de la page S-30 du présent supplément de prospectus.

Ni la Securities and Exchange Commission des États-Unis ni aucune commission d’État des valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé ces titres ou déterminé si cela
le supplément de prospectus est véridique ou complet. Toute représentation contraire est une infraction pénale.

PRIX
HK $ PAR ACTION

Par part

Total(3)

Prix ​​d’offre publique

HK $ (2)

HK $

Réductions de souscription et
commissions(1)

HK $

HK $

Produit à nous (avant les dépenses)

HK $

HK $

(1)

Voir «Souscription» pour plus d’informations sur la rémunération de souscription.

(2)

Équivalent à
USD par action, sur la base d’un taux de change de HK $ pour
1,00 USD à compter de 2020, selon le taux d’achat à midi indiqué dans la publication statistique H.10 du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine.

(3)

Exclut les actions vendues dans le cadre de l’offre publique de Hong Kong, avec un prix d’offre publique de
HK $ par action (HK $ au total), remises de souscription et
commissions de HK $ par action (HK $ au total) et produit
pour nous de HK $ par action (HK $ au total).

Nous avons accordé aux preneurs fermes internationaux une option exerçable pendant une période de 30 jours à compter de la date du présent supplément de prospectus.
pour acheter jusqu’à 6 286 600 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre publique pour couvrir les surallocations, le cas échéant.

Les souscripteurs s’attendent à
livrer les actions contre paiement à cet effet par le biais des installations du système central de compensation et de règlement le ou vers 2020.

Sponsor, Coordinateur mondial conjoint, Teneur de livre conjoint et Chef de file conjoint

Goldman Sachs

Coordinateur mondial conjoint, teneur de livre associé et chef de file conjoint

(par ordre alphabétique)

Teneurs de livre associés et chefs de file conjoints

(par ordre alphabétique)

ABCI AMTD BOC International CICC CLSA HSBC ICBC International

La date du présent supplément de prospectus est
, 2020.



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